Client Onboarding Portal

El proyecto consistió en diseñar un portal de incorporación para nuevos clientes de un estudio de diseño editorial. La pieza central era una guía impresa y digital que acompañara al cliente durante las primeras semanas de colaboración, desde la firma del contrato hasta la entrega de los primeros materiales.

El reto principal era reducir la fricción habitual en los arranques de proyecto: correos dispersos, archivos perdidos y expectativas poco claras. En lugar de un manual genérico, propuse un sistema de fichas visuales que explicaran el flujo de trabajo, los tiempos de respuesta y los criterios de aprobación de cada etapa.

La implementación incluyó la definición de una retícula sencilla para las fichas, una paleta de dos colores (naranja quemado para acciones y gris grafito para información) y una tipografía serif para los titulares que diera carácter editorial al documento. Cada ficha se diseñó para imprimirse en una sola hoja y también funcionar como pantalla en dispositivos móviles.

El resultado fue un material que los clientes realmente usaban: la guía redujo las consultas repetitivas sobre procesos y estableció un lenguaje común desde la primera reunión. El estudio adoptó el sistema como plantilla estándar para todos los proyectos nuevos, con espacio para personalizar los datos de cada cliente.

• Definición de flujo de trabajo en cinco etapas: bienvenida, brief, propuesta, producción y entrega.
• Diseño de fichas impresas y versión digital en PDF interactivo.
• Selección tipográfica: serif para titulares, sans para cuerpo y notas.
• Prueba piloto con tres clientes reales durante dos meses.